本劇改編自Thomas Mallon的同名小說，包含愛情故事及政治驚悚元素，記錄了在麥卡錫時代華盛頓的陰影下，兩個截然不同的男子結識後，他們之間變化無常的浪漫史。 Hawkins Fuller是一個帥氣、魅力非凡的男子，他在政治圈裡保持着一份收入不凡的幕後工作。Hawkins向來避免陷入情感糾葛，直至他認識了Tim Laughlin，一個滿心理想主義和宗教信仰的年輕人。兩人戀情開始之際，恰逢約瑟夫·麥卡錫和羅依·科恩向「顛覆分子」和「性變態者」宣戰，開啓了20世紀美國歷史上最黑暗的時期之一。在40年的時間裡，Hawkins和Tim在各種場合產生交集——1960年代的越南戰爭抗議活動、1970年代由毒品引發的迪斯科享樂主義，以及1980年代的艾滋病危機，與此同時，他們面對着來自世界和自身的重重阻礙。

一羣曾經的女高學生，十年後再次相聚在校園。誰知大浪襲來，世界瞬間變爲末日汪洋。這羣昔日同窗被困在校園之巔僅存的立足之地，嘗試求生的同時糾纏在彼此的十年舊賬中。

2023年的韓俊熙（全餘�S 飾）因懷念一年前去世的男朋友具延準（安孝燮 飾），聽着歌曲《You to Me Again》，意外靈魂穿越到1998年的權珉周（全餘�S 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權珉周的鄭仁圭（姜勳 飾），展開了三人之間的故事。